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　　央广网北京3月25日消息（记者 冯方）近日，英伟达GTC 2026大会、光纤通信大会（OFC）相继举行。在人工智能（AI）产业快速发展背景下，英伟达创始人兼CEO黄仁勋提出“人工智能工厂”“物理AI”等全新产业叙事，曾以传统电信领域为核心的光纤通信大会也将关注点向AI基础设施全面转向。针对光模块、CPO（共封装光学）、AI Agent等市场热点，长城基金基金经理刘疆接受了央广财经记者采访，系统阐述了其投资研判与产业逻辑。

　　资料显示，“光模块”是光通信体系里最核心的“转换枢纽”，主要用于实现电信号与光信号之间的转换，是光纤通信网络中不可或缺的关键器件；“CPO”则是一种全新的设计与封装方案，通俗来说，CPO通过将光引擎和芯片封装在一起，就像为数据传输铺设了一条隐形的“高铁线”，让数据的传输更加有效。刘疆介绍，市场中将“光模块”等同于“CPO”的认知存在偏差：CPO此前受技术条件制约，长期难以大规模商业化落地，而今年CPO有望进入“0到1”产业化落地阶段，与光模块“1到10”的高景气成长迭代形成清晰差异，是算力、光通信领域的标志性“重大创新”。