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　　中泰证券研报认为，春节前石油石化、建筑材料等行业领涨已确立“再通胀”主线，节后随着开工季到来，或将从上游的涨价线索顺向扩散至寻找业绩能落地、供给约束更明确的中游高端制造方向。此外，AI链的核心交易逻辑仍围绕盈利可见性与供给短缺持续性。当前市场流动性并未显著放量，市场风偏仍属于温和修复阶段，资金若存在高切低需求，亦仍受核心交易逻辑的约束，如从估值高企的海外链扩散至滞涨的国内链，而非全面切换至AI应用场景。